Notre méthodologie étape par étape
Notre démarche repose sur la compréhension approfondie de votre situation afin de co-construire des solutions adaptées, alliant transparence, discrétion et réactivité.
L’équipe à vos côtés
Expertises complémentaires réunies
Chloé Martin
Conseillère senior
Master gestion patrimoniale Université Lyon 3
Analyse patrimoniale
Cabinet conseil privé
Chloé dispose de plus de dix ans d'expérience, reconnue pour son écoute et la personnalisation de chaque accompagnement. Référence en diagnostic global et approche patrimoniale.
Luc Girard
Conseiller dédié
MBA ingénierie financière Université Paris Dauphine
Diagnostic financier
Société de gestion française
Luc assure un suivi régulier auprès des clients, réputé pour sa pédagogie et sa disponibilité. Il met l’accent sur l’explication claire et l’adaptation continue des conseils.
Sonia Bernard
Chargée d’accompagnement
Licence droit des affaires Université Aix-Marseille
Contexte client
Agence spécialisée auparavant
Sonia met sa rigueur et son enthousiasme au service de l’accompagnement individuel. Spécialiste de l’analyse de contexte et de la gestion quotidienne.
Marc Petit
Responsable conformité
Master droit européen Université Strasbourg
Réglementation RGPD
Institution nationale
Marc garantit la conformité réglementaire et la protection des données. Son expertise garantit la sécurité et la confiance tout au long du parcours client.
Votre accompagnement pas à pas
Luc Girard
Conseiller dédié
"L’écoute sincère et la compréhension du contexte sont essentielles pour offrir un accompagnement pertinent. Nous adaptons chaque étape à vos priorités, avec clarté et simplicité. Résultats pouvant varier selon chaque situation individuelle."
Jour 1
Premier échange gratuit
Prise de contact pour définir vos attentes générales, votre situation et valider la façon dont nous pourrons vous accompagner simplement.
Semaine 1
Analyse approfondie personnalisée
Étude structurée de votre contexte, objectifs et environnement, sans obligation. Évaluation globale pour cibler les points majeurs.
Semaine 2
Scénarios sur-mesure proposés
Présentation de suggestions adaptées à votre parcours, chaque option expliquée avec pédagogie et simplicité, sans jargon technique.
Suite
Points réguliers et ajustements
Accompagnement suivi avec des points périodiques pour que vos recommandations restent cohérentes avec vos évolutions de projet.
Différences et caractéristiques comparées
| Fonctionnalités | Accompagnement personnalisé | Analyse et suivi global | Transparence & confidentialité |
|---|---|---|---|
| Diagnostic de votre situation | |||
| Accès à un interlocuteur unique | Non | ||
| Revue régulière des points clés | Non | ||
| Gestion des données confidentielle | |||
| Propositions flexibles et adaptées | Non |